Báo cáo phân tích hệ sinh thái cơ sở hạ tầng giao dịch và thanh toán Stablecoin toàn cầu OSL

  1. Giới thiệu

Báo cáo này phân tích hệ sinh thái cơ sở hạ tầng giao dịch và thanh toán stablecoin dựa trên quan hệ đối tác toàn cầu do Tập đoàn OSL dẫn đầu. OSL đã xây dựng một hệ thống toàn cầu giúp xóa mờ ranh giới giữa tài chính truyền thống và tài chính tài sản ảo, tập trung vào stablecoin của riêng mình, USDGO, được phân phối theo quy định của tổ chức. Do nguồn cung lưu hành của USDGO gần đây đã ổn định trên thị trường stablecoin tuân thủ quy định toàn cầu, chúng tôi muốn phân tích sâu về vai trò cụ thể và sự phối hợp kinh doanh của các công ty tham gia vào hệ sinh thái.

  1. Phân tích chuyên sâu của các công ty tham gia chính

​1) Phát hành và quản lý tài sản Stablecoin

• ​Anchorage Digital: Một ngân hàng tài sản kỹ thuật số được Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ ủy quyền, hợp tác với OSL để đóng vai trò là nhà phát hành stablecoin USDGO của công ty, mang lại độ tin cậy cao trong việc tuân thủ luật thể chế của Hoa Kỳ.

• ​BlackRock & Goldman Sachs: Quản lý tài sản dự trữ đảm bảo giá trị 1 đổi 1 của USDGO. Bằng cách sử dụng quỹ trái phiếu chính phủ token hóa BUIDL của Blackrock làm cơ sở tài sản, chúng tôi tạo ra một hệ sinh thái tài sản liên kết trong thế giới thực (RWA) ổn định dựa trên lợi suất trái phiếu chính phủ.

• ​Circle: Chúng tôi đang tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn cho các nhà đầu tư tổ chức bằng cách chính thức kết hợp tính thanh khoản của Circle, tiêu chuẩn đô la kỹ thuật số toàn cầu.

​2) Mạng thanh toán và thanh toán bù trừ

• ​Visa & Mastercard: Phục vụ liên kết liền mạch hệ thống cửa hàng thanh toán bán lẻ trên toàn thế giới với tài sản ảo.

• ​Banxa: Một công ty cơ sở hạ tầng thanh toán tài sản ảo toàn cầu được OSL Group mua lại một cách chiến lược, nó đóng vai trò là cửa ngõ quan trọng để chuyển đổi tiền tệ fiat từ các quốc gia trên thế giới thành stablecoin.

• ​Standard Chartered & DBS Bank: Cung cấp các kênh thanh toán và bù trừ quỹ quy mô lớn để đảm bảo rằng tiền trên chuỗi có thể được thanh toán và rút an toàn cho các ngân hàng thương mại tổ chức.

​3) Cơ sở hạ tầng và công nghệ bảo mật

• ​Stellar: USDGO là cơ sở hạ tầng blockchain mạng chính chuyên về tài chính và thanh toán được xây dựng trên đó. Nó giải quyết các vấn đề về chi phí cao và tốc độ thấp của hệ thống chuyển tiền quốc tế hiện tại bằng cách triển khai tốc độ thanh toán cực nhanh và mức phí tối thiểu được tối ưu hóa cho chuyển tiền toàn cầu.

• ​Fireblocks: Một công ty bảo mật dành cho các nhà đầu tư tổ chức, cung cấp quyền giám sát bảo mật đa chữ ký và MPC để bảo vệ tài sản doanh nghiệp quy mô lớn khỏi các mối đe dọa hack từ bên ngoài.

• ​Chainalysis: Một công ty phân tích dữ liệu trực tuyến toàn cầu giám sát các dòng tiền bất hợp pháp và hoạt động rửa tiền trong thời gian thực thông qua công nghệ theo dõi giao dịch để bù đắp hoàn hảo các rủi ro pháp lý trong hệ sinh thái.

  1. Đánh giá toàn diện và cơ chế hiệp lực kinh doanhHệ sinh thái này hoạt động như một cơ chế tài chính toàn diện bao gồm toàn bộ vòng đời chuyển giao giá trị chứ không phải là sự kết hợp đơn giản của các công ty riêng lẻ. Người dùng gửi tiền bằng ngân hàng hoặc thẻ của họ, tiền này đi qua cổng tài sản ảo và được chuyển đổi thành stablecoin tuân thủ quy định do Anchorage và các nhà quản lý tài sản truyền thống phát hành và quản lý. Sau đó, tiền được chuyển với tốc độ cao trên mạng chính Stellar, chuyên về thanh toán và chuyển tiền, và toàn bộ quá trình này dẫn đến tiêu dùng và chuyển tiền trong đời thực một cách an toàn dưới sự giám sát an ninh và quản lý của một công ty giám sát và phân tích chuỗi toàn cầu.

Bằng cách đảm bảo độ tin cậy thông qua sự tham gia của các tập đoàn tài chính truyền thống, các công ty có thể giới thiệu stablecoin mà không có nguy cơ bốc hơi tài sản, đồng thời phí và thời gian thanh toán phát sinh trong quá trình thanh toán xuyên biên giới đã được rút ngắn đáng kể. Tốc độ mở rộng thương mại hóa rất nhanh vì nó có cơ sở hạ tầng cấp phép đáp ứng triệt để các tiêu chuẩn của các cơ quan quản lý toàn cầu bảo thủ đối với tài sản ảo.

  1. Kết luận và triển vọng tương lai

Hệ sinh thái đối tác stablecoin của OSL là một mô hình đại diện chứng minh rằng tài sản ảo đã phát triển vượt ra ngoài tài sản đầu cơ thành một phương thức thanh toán cốt lõi trong nền kinh tế thực. USDGO, đang mở rộng nguồn cung, tương thích với các stablecoin lớn hiện có và đang đẩy nhanh dòng vốn tổ chức. Trong xu hướng hiện thực hóa các quy định toàn cầu hiện nay, Liên minh Stablecoin toàn cầu lấy OSL làm trung tâm, ưu tiên tuân thủ quy định, dự kiến ​​sẽ dẫn đầu trong chuỗi cung ứng tài sản kỹ thuật số toàn cầu.

Báo cáo phân tích hệ sinh thái cơ sở hạ tầng giao dịch và thanh toán Stablecoin toàn cầu OSL

  1. Giới thiệu

Báo cáo này phân tích hệ sinh thái cơ sở hạ tầng giao dịch và thanh toán stablecoin dựa trên quan hệ đối tác toàn cầu do Tập đoàn OSL dẫn đầu. OSL đã thiết lập một hệ thống toàn cầu làm mờ ranh giới giữa tài chính tài sản truyền thống và tài sản ảo, tập trung vào stablecoin của riêng họ, USDGO, được lưu hành theo quy định của tổ chức. Vì nguồn cung luân chuyển gần đây của USDGO đã ổn định trong thị trường stablecoin tuân thủ quy định toàn cầu, chúng tôi mong muốn tiến hành phân tích chuyên sâu về vai trò cụ thể của các công ty tham gia trong hệ sinh thái và tác động tổng hợp kinh doanh của họ.1. Phân tích chuyên sâu các công ty tham gia chủ chốt

  1. Phát hành và quản lý tài sản Stablecoin

Anchorage Digital: Một ngân hàng tài sản kỹ thuật số được Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ ủy quyền, hợp tác với OSL để đóng vai trò là nhà phát hành stablecoin USDGO của công ty, từ đó mang lại uy tín cao trong việc tuân thủ luật thể chế của Hoa Kỳ.

BlackRock & Goldman Sachs: Chúng tôi quản lý tài sản dự trữ đảm bảo giá trị 1 đổi 1 của USDGO. Bằng cách sử dụng quỹ trái phiếu chính phủ token hóa BUIDL của BlackRock làm cơ sở tài sản, chúng tôi tạo ra một hệ sinh thái tài sản liên kết thực (RWA) ổn định dựa trên lợi suất trái phiếu chính phủ.

Circle: Nó chính thức kết hợp tính thanh khoản của Circle, tiêu chuẩn đô la kỹ thuật số toàn cầu, để tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn của các nhà đầu tư tổ chức.

  1. Mạng lưới thanh toán và bù trừ

Visa & Mastercard: Nó tích hợp liền mạch hệ thống các địa điểm cửa hàng thanh toán bán lẻ trên toàn thế giới với tài sản ảo.

Banxa: Một công ty cơ sở hạ tầng thanh toán tài sản ảo toàn cầu được OSL Group mua lại một cách chiến lược, công ty này chịu trách nhiệm đóng vai trò là cửa ngõ chính để chuyển đổi các loại tiền tệ fiat từ khắp nơi trên thế giới thành stablecoin.

Ngân hàng Standard Chartered & DBS: Nó cung cấp kênh thanh toán bù trừ và thanh toán quy mô lớn, đảm bảo rằng tiền trên chuỗi được thanh toán và rút an toàn về các ngân hàng thương mại chính thống.

  1. Cơ sở hạ tầng và công nghệ bảo mậtStellar: Cơ sở hạ tầng blockchain mạng chính dành riêng cho tài chính và thanh toán do USDGO xây dựng, nó giải quyết các vấn đề chi phí cao và tốc độ thấp của hệ thống chuyển tiền quốc tế hiện tại bằng cách triển khai tốc độ thanh toán cực nhanh được tối ưu hóa cho chuyển tiền toàn cầu và mức phí không đáng kể.

Fireblocks: Một công ty bảo mật dành cho các nhà đầu tư tổ chức cung cấp quyền giám sát bảo mật đa chữ ký và MPC để ngăn chặn cơ bản các tài sản lớn của công ty khỏi các mối đe dọa hack từ bên ngoài.

Chainalysis: Một công ty phân tích dữ liệu trực tuyến toàn cầu có khả năng bù đắp hoàn hảo các rủi ro pháp lý trong hệ sinh thái bằng cách giám sát dòng tiền bất hợp pháp và hoạt động rửa tiền trong thời gian thực thông qua công nghệ theo dõi giao dịch.

  1. Cơ chế đánh giá toàn diện và sức mạnh tổng hợp trong kinh doanhHệ sinh thái này hoạt động như một cơ chế tài chính toàn diện bao gồm toàn bộ vòng đời truyền tải giá trị, thay vì chỉ đơn giản là kết hợp các công ty riêng lẻ. Người dùng gửi tiền vào ngân hàng hoặc thẻ, đi qua cổng tài sản ảo và sau đó chuyển đổi nó thành một loại tiền ổn định tuân thủ quy định do Anchorage và các công ty quản lý tài sản truyền thống phát hành và quản lý. Sau đó, tiền được chuyển với tốc độ cực cao trên mạng chính Stellar, chuyên về thanh toán và chuyển tiền, và toàn bộ quá trình này dẫn đến tiêu dùng và chuyển tiền trong đời thực một cách an toàn dưới sự giám sát an ninh và quy định của những người giám sát toàn cầu và các công ty phân tích trên chuỗi.

Sự tham gia của các tập đoàn tài chính truyền thống đã đảm bảo uy tín, cho phép các công ty áp dụng stablecoin mà không có nguy cơ bốc hơi tài sản, đồng thời giảm đáng kể phí và thời gian thanh toán phát sinh trong quá trình thanh toán xuyên biên giới. Việc mở rộng thương mại hóa diễn ra rất nhanh chóng do cơ sở hạ tầng cấp phép đáp ứng triệt để các tiêu chuẩn của các cơ quan quản lý toàn cầu bảo thủ đối với tài sản ảo.

  1. Kết luận và triển vọng trong tương laiHệ sinh thái đối tác stablecoin của OSL là một ví dụ điển hình về cách tài sản ảo đã phát triển vượt ra ngoài tài sản đầu cơ thành phương thức thanh toán quan trọng trong nền kinh tế thực. USDGO, công ty đang mở rộng nguồn cung của mình, đang trở nên có khả năng tương tác với các stablecoin lớn hiện có và đang đẩy nhanh dòng vốn của các tổ chức. Trong xu hướng cụ thể hóa quy định toàn cầu, liên minh stablecoin toàn cầu tập trung vào OSL, ưu tiên tuân thủ quy định, dự kiến ​​sẽ dẫn đầu trong chuỗi cung ứng tài sản kỹ thuật số toàn cầu.